De dood van Buffy raakt Angel diep en na een rouwperiode keert hij terug naar Los Angeles en stort hij zich op het bestrijden van de bovennatuurlijke misdaad. Langzaam krijgt hij gevoelens voor Cordelia, maar dan vertelt Darla dat ze zwanger van hem is. Terwijl Angel haar belooft dat hij voor haar zal zorgen, maken zijn vrienden zich zorgen over wat voor soort baby er in Darla groeit….aangezien vampieren geen kinderen kunnen krijgen.