1934. De Dustbowl. Het laatste grote tijdperk van tovenarij. In een tijd van titanische zandstormen, gruwelijke plagen, droogtes en epidemieën – tekenen van Gods woede en voorbodes van de Apocalyps – brandt het ultieme conflict tussen goed en kwaad los. De strijd vindt plaats in het hart van een rijk dat Amerika heet. De protagonisten zijn Ben Hawkins, de gekwelde genezer van een rondreizend circus, en Broeder Justin Crowe, een Evangelisch predikant. En wanneer de strijd is uitgewoed, zal de mens voor altijd de verwondering inruilen voor de rede.

Aan de vooravond van de beslissende strijd tussen Goed en Kwaad delen twee machtige figuren, verdeeld door het lot, één missie. Ben Hawkins en broeder Justin zoeken in een race tegen de klok naar de mysterieuze en ongrijpbare Henry Scudder - en het lot van de wereld hangt af van wie hem als eerste vindt…

Seizoen 2 ook apart verkrijgbaar