Bella Swan is altijd al een buitenbeentje geweest en doet alles op haar eigen manier. Wanneer ze verhuist naar het regenachtige forks, verwacht ze geen veranderingen. Totdat ze de mysterieuze en knappe Edward Cullen ontmoet, een jongen die op dezelfde school zit als zij. Bella is meteen verliefd op Edward en het duurt niet lang voordat zij een passievolle relatie krijgen. Maar Edward is niet zoals de andere jongens. Hij kan ontzettend hard rennen, stopt rijdende auto's met zijn blote vuisten, en is sinds 1918 geen dag ouder geworden. Edward is een onsterfelijke vampier, maar niet zoals de andere vampiers: hij drinkt geen bloed. Maar hoe closer Bella en Edward worden, hoe harder ze moeten vechten om hun onmogelijke liefde in stand te houden. En wat moeten ze doen als Laurent en James, Edwards dodelijke vampiervijanden, in de stad aankomen en op zoek gaan naar Bella?


In dit tweede deel is Bella erg verdrietig vanwege het plotselinge vertrek van haar grote liefde; vampier Edward. Ze vindt troost bij de onweerstaanbare weerwolf Jacob. Langzamerhand beginnen de twee meer voor elkaar te voelen, en raakt Bella steeds dieper verstrengeld in de wereld van de weerwolven; de grote vijanden van de vampieren. Haar loyaliteit tegenover Edward wordt zwaar op de proef gesteld.