Wanneer de geest van de wrede koningin gruwalda door toeval wordt vrijgelaten, is dat het begin van duystere gebeurtenissen. Er breekt een dodelijke ziekte uit en tovenaarsleerling septimus heap probeert wanhopig een medicijn te vinden. Intussen smeedt gruwalda een boosaardig plan om jenna te laten verdwijnen en zelf voor altijd op de troon te komen. Maar daarvoor moet ze eerst het eeuwige leven krijgen… via een oude magieke spiegel stuurt gruwalda septimus tegen zijn zin vijfhonderd jaar terug in de tijd. Als zevende zoon van een zevende zoon kan hij als enige een beroemd alchemist helpen een levenselixer te maken. Kan septimus ooit terugkeren naar zijn eigen tijd?