Dit is het verhaal van Alain, de blonde reus, en Khadija, de moslimvrouw, en Khadija, de moslimvrouw, die elkaar willekeurig op straat ontmoeten en proberen in gemeenschappelijke grote liefde te leven. Elk jaar maken ze een vreemde pelgrimstocht naar de plek waar ze geliefden zijn geworden. Daar verzint Khadija, een eeuwige dromer uit Arabian Nights, duizend-en-één verhalen om haar geliefde te verleiden en te behouden. Maar hij, een materialistische en afgematte Europeaan, neemt geleidelijk afstand van haar. In dit lange liefdeslied, in deze botsing tussen de twee helden, kijkt het hele Oosten, geïdealiseerd door een geboren minnaar, naar het Westen.