Paulie, een intelligente en pratende papagaai, vertelt zijn levensverhaal aan een Russische immigrant die werkzaam is in het onderzoekscentrum waar hij ondergenbracht is. Hij vertelt over het stotterende meisje waar die hem als cadeau kreeg, en die hij correct leerde praten. Hij werd echter door de vader weggehaald van het meisje. Via een winkelier, een oude weduwe en een Mexicaan kwam hij uiteindelijk terecht waar hij nu is.