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Mowgli, l'enfant-loup a été rejeté par le clan des Hommes, il retrouve le peuple de la jungle. Sa victoire sur le tigre Shere Khan, l'implacable ennemi de ses frères l'a fait reconnaître comme le chef incontesté du clan. Pourtant Mowgli a le coeur lourd, parmi ses amis les bêtes, la panthère Bagheera, le serpent Kaa, l'ours Baloo, il se sent devenir un homme...

Ce second tome du livre de la jungle est paru un an après le premier soit en 1895, comme le premier il comporte 7 nouvelles dans lesquelles Mowgli est cette fois-ci présent 5 fois contre 3 précédemment

Kipling emploie la même structure : un poème en vers au début de chaque nouvelle et une chanson versifiée à la fin.
La morale est omniprésente et à travers ces histoires d'animaux c'est une immense métaphore des rapports humains : peur de l'étranger, respect des lois, importance de la famille, croyances ancestrales, courage et toujours la nature qui dicte sa loi.

Des histoires rythmées et agréables à lire qui montrent toute l'étendue du talent de Kipling à nous plonger au fin fond de la jungle ou au milieu de la banquise.