James moet in zijn tweede CHERUB-missie informatie verzamelen over een van de grootste drugsdealers van Europa. Om in diens organisatie te kunnen infiltreren, moet hij zelf in drugs gaan handelen. Als James bevriend raakt met de zoon van de dealer en mee mag op vakantie naar de VS, wordt het voor hem opeens levensgevaarlijk. Zijn zusje Lauren moet ondertussen de loodzware 100 dagen durende CHERUB-basisopleiding zien te overleven. Cherub is een supergeheime afdeling van de Britse geheime dienst. Wat Cherub zo bijzonder maakt is dat de agenten allemaal tussen de 11 en de 17 jaar oud zijn. Zij wonen op de Cherub-campus en zijn speciaal getraind om undercoverwerk te verrichten. De reden voor het bestaan van cherub is eenvoudig: volwassenen verwachten nooit dat kinderen hen bespioneren.