Fantasy-avontuur waarin Evanlyn, Will en Alyss op zoek gaan naar de vermiste Arnaut, die na een militaire missie naar het hof van de keizer van Nihon-Ja niets meer heeft laten horen. In Nihon-Ja blijkt hij betrokken bij een politieke machtsstrijd: de Senshi zijn in opstand gekomen tegen de keizer, die is afgezet. Arnaut heeft besloten de keizer te steunen, waarna de anderen zich bij hem aansluiten. Samen proberen ze bondgenoten te vinden om weerstand te bieden aan de Senshi, terwijl ook de samenwerking tussen Alyss en Evanlyn onder druk staat door hun onderlinge rivaliteit.