Jesse is in een pleeggezin geplaatst, maar loopt weg en bekladt het bassin van een dolfinarium met spuitverf. Bij de schoonmaak van het bassin merkt hij Willy op, een eigenwijze orka die niet veel van mensen moet hebben en al van jongs af aan in gevangenschap leeft. Als het werk van Jesse er bijna op zit, wil hij afscheid nemen en gaat hij 's avonds stiekem naar het dolfinarium. Daar glijdt hij uit en komt in het bassin terecht. Willy redt de jongen en ze raken bevriend. Maar parkdirecteur Dial wil Willy vermoorden wegens de hoge levensverzekering en het mislukken van een show die Willy samen met Jesse gaf in het dolfinarium. Deze show was bedoeld om geld te verdienen voor het betalen van deze levensverzekering. Hiertoe maakt hij een gat in de wand van het bassin, zodat dit leegloopt met als gevolg dat Willy zou uitdrogen. Jesse besluit Willy te redden door hem terug te brengen naar de oceaan, waar zijn soortgenoten zwemmen.