Kasper Krone, een circusartiest en clown, heeft de zeldzame gave om muziek waar te nemen die specifiek is voor elk individu. Een koppel brengt hem de 10-jarige KlaraMaria, een klein meisje met psychische problemen dat hij weer op de been zou moeten krijgen. Kasper herinnert zich dat hij haar al had gezien, naar een van zijn daden had gekeken en had opgemerkt hoe de uitdrukking op haar gezicht kon veranderen van engelachtig in demonisch. Het kleine meisje dat zuinig is met haar woorden zal hem regelmatig ontvluchten, wat resulteert in een wereldwijde achtervolging van verontrustende ministeries, vreemde klinieken, door water verwoeste gebouwen, ondergrondse galerijen en een klooster, het centrum van een gemeenschap waarvan de leider, Caïn, zich inbeeldt dat hij de mensheid kan genezen van het kwaad als men een tumor verwijdert. Het blijkt dat KlaraMaria een van de weinige kinderen is met vaardigheden waarmee ze God sneller dan wie dan ook kunnen benaderen. Kostbaar, deze kinderen worden waarschijnlijk ook ontvoerd, gevangen gehouden, tot slaaf gemaakt... Na jaren van stilte en isolatie, in een roman die zowel picaresk als muzikaal is, een avontuur dat overgaat in filosofische reflectie en fascinatie voor de kindertijd, geeft Peter Hoeg ons heel subtiel zijn visie op een wereld gekenmerkt door drie fundamentele elementen: geweld, angst en de dubbelzinnige perceptie van de werkelijkheid.