Wie is ulysses moore nu eigenlijk? Julia, jason en rick zijn er bijna achter, maar oblivia newton en manfred staan ook op het punt hun doel te bereiken: binnendringen in villa argo en de tijdsdeur passeren. Om hen tegen te kunnen houden moeten de drie kinderen een oude vriend van ulysses moore weten op te sporen: een treinmachinist die in het bezit is van de eerste sleutel. Er staat hun een nieuwe tijdreis te wachten met als bestemming ‘de tuin van de eeuwige jeugd’ uit de 12 eeuw.