Eglantina en Endora, die de papa van Sugar zijn gaan zoeken, hebben al veel te lang niets meer van zich laten horen. Wat zou er gebeurd zijn? Milla en Sugar zijn vastbesloten om het uit te vissen! Daarom moeten ze een hele, hele verre reis maken, naar de mysterieuze Ylan-vallei die diep in de bergen verborgen ligt. Ze ontdekken er een paleis vol geheime doorgangen, een beeldmooie maar ongelukkige prinses, een vreselijke toverspreuk en een draak met een lange witte snor...