Estland 1980. Als Sergey, een jonge Russische soldaat, de nieuwe piloot Roman moet begeleiden op de luchtmachtbasis waar ze beiden zijn gelegerd, groeit er al snel meer tussen die twee. Maar ook zijn vrouwelijke collega en vriendin Luisa heeft een oogje op Sergey. Er ontstaat een gevaarlijke, maar ook opwindende relatie die de mannen buiten het waakzame oog van de KGB moeten houden. Gebaseerd op de memoires van Sergej Fetisovs, is de film een lust voor het oog. Sensueel en weelderig gefilmd, vol erotische spanning en oog voor drama.