Om de mensheid te redden van de ondergang, laat God de goedaardige engel Daniel een kind verwekken bij de mooie, maar 'aardse' Valerie. Als aardsengel Gabriel (Christopher Walken) hierachter komt, is zijn woede niet meer te stoppen. Zwaar ontgoocheld omdat God de mens verkiest boven iemand van zijn 'soort', zet Gabriel alles op alles om te voorkomen dat Valerie haar zwangerschap tot een goed einde brengt. Daniel verdedigt haar met alle krachten die hij bezit, en doodt daarbij verschillende engelen van Gabriel. Als tegenzet doet Gabriel een beroep op Izzy, een tienermeisje dat net een mislukte poging tot zelfmoord heeft gedaan. In een staalfabriek, wat ooit de tuin van Eden was, komt het tussen een duivelse confrontatie tussen Goed en Kwaad.Talen Engels of Frans en Nederlands ondertitelt optioneel aan of uit