Daniel Boone en Mingo redden het ongelukkige slachtoffer va een achtervolging door de Shwanees. Ze zijn verbaasd over de kleurrijke kleding van de vreemdeling, een indiaan van onbekende oorsprong. Hij is oersterk en gewapend met een knots in plaats van een mes of een tomahawk. Getroffen door een kogel zakt de indiaan, genaamd Zapotec, ineen. In de hut van Boone herstelt Zapotec, maar Mingo vermoedt dat hij afkomstig is uit de oude beschaving van de Azteken. Het opperhoofd is op zoek naar de Vallei des Doods om de vloek over de Shwanees op te heffen...Nederlands ondertitelt