Het conflict tussen bevelhebber Grohmul Djun en de elfen nadert zijn hoogtepunt. de elfen zijn erin geslaagd Winnowills hellehonden te vernietigen en zijn het fort binnengedrongen. De nabijheid van het paleis versterkt hun magische krachten, maar helaas geldt dat ook voor Winnowill, hun eeuwige tegenstander.

Duizenden kilometers verderop is Amber met haar groep nog altijd bezig nieuw land te verkennen, op zoek naar een veilige plek voor een nieuwe borg. Haar leiderschap wordt niet meer betwist, maar het doel is nog lang niet bereikt...