Nadat in het vorige album de stalen ring rond tintagel verbroken werd, is de rust in het slot aan de westkust van engeland weergekeerd. Toch blijft johan benieuwd naar zijn nieuw avontuur waar amfortas, de graalkoning, het over had. Op een avond vraagt hij er merlijn dan ook naar. Net op tijd, zo blijkt. De oude man heeft net een noodoproep van morgana, de waterfee, ontvangen