We vinden onze held terug in de buurt van het stadje Moerdal, waar hij na het winnen van een steekspel zijn intrek heeft genomen in een herberg. Wanneer een aantal boeren de 2 andere gasten van de herberg (Ivar en Gwenda, 2 rondreizende kunstenaars) bedreigen neemt Johan het voor hen op. Het komt tot een handgemeen, dat bruusk verstoord wordt door de komst van de Soldenierskapitein van Moerdal en zijn manschappen. De kapitein steekt hierbij zijn wantrouwen naar de rode ridder niet onder stoelen of banken. Wanneer de rust is weergekeerd maakt Johan nader kennis met Gwenda en Ivar. Hij hoort er het verhaal over de draak die in het moeras huist en zijn meesteres, Wanda de heks. De draak zou mensenoffer eisen en deze werden aangeduid met een zwart kruis op de voordeur. Na zijn vertrek uit de herberg wordt Johan in een hinderlaag gelokt. Na enige schermutselingen weet hij de boeren te bedaren en verneemt er een gelijkaardig verhaal. Ter bescherming voor de draak mogen de boeren schuilen in de burcht van de Graaf. Het mysterie laat Johan nu niet meer los en hij besluit dit nader te onderzoeken...