De 12-jarige Adrian Velba doet aan gevechtssporten en mag voor het eerst deelnemen aan het grote jaarlijkse tornooi van koning Virgel en koningin Efira. Maar zijn gelegenheidspartner, de tengere Vlad, wordt enkele uren voor het afsluiten van de inschrijvingen ziek. Zware slag voor Adrian, want je moet met tweeën zijn om binnen te geraken. De gemiste kans? Neen! Want op het laatste moment duikt de robuuste, onbekende Richard Aldana op die Adrian voorstelt om samen te strijden. Adrians moeder, de bloedmooie Marianna, is achterdochtig, maar stemt uiteindelijk toch in om Adrian een plezier te doen..