Tim Crammer wordt op zijn zevenenveertigste door de Engelse inlichtingendienst met pensioen gestuurd. De koude oorlog is voorbij. en gewonnen, en omscholing te omslachtig.

Op Honeybrook, zijn buitenhuis in Somerset, heeft hij nu alle tijd om zich te wijden aan zijn wijngaard en zijn veel jongere geliefde Emma. Maar niemand kan aan zijn verleden ontsnappen en Tims verleden woont dertig kilometer verderop, in de grillige persoon van Larry Pettifer, links radicale lector, rusteloze rokkenjager en twintig jaar lang Tims onvolprezen dubbelspion in de strijd tegen het inmiddels verdwenen rode gevaar.