Het is de tijd van napoleon en zowel de fransen als de engelsen gebruiken draken als aanvalswapen in de oorlog. Er zijn verschillende soorten draken die in zorgvuldig samengestelde en getrainde formaties strijden om de beheersing van het luchtruim. Als de jonge engelse kapitein william laurence een frans schip buitmaakt, vindt hij een drakenei. Het ei komt uit en de draak, temeraire, kiest hem als begeleider. Laurence wordt naar schotland gestuurd, waar hij en zijn draak getraind zullen worden. Dan blijkt dat temeraire een wel heel bijzondere draak is. De trilogie volgt de lotgevallen van laurence en temeraire tot de oorlog uiteindelijk in china tot een spectaculair einde komt