In het land van de vreedzame daer is Jahdo, de zoon van de rattenvanger, getuige van een geheime ontmoeting van een stadsraadsheer en een gevaarlijke, mysterieuze vrouw. Hij raakt gevangen in een web van intriges en zwarte magie. In gezelschap van een blinde bard moet Jahdo naar Deverry reizen, maar daar gaan de gevaren zijn verstand verre te boven. Twee machtige tovenaressen proberen het land te redden van een dolgedraaide godin. Aan hun zijde strijdt de woeste huursoldaat Rhodry Maelwaedd, wiens lot op magische wijze verbonden is met hun eigen lot - en met de draak, die hun leven kan redden.