De Academy Award winnaar Al Pacino (Scent Of A Woman, Heat), de droomprins van Hollywood, Colin Farrell (Minority Report, Hart's War), en de sexy Bridget Moynahan (The Sum Of All Fears, Coyote Ugly) schitteren in deze explosieve, psychologische actie-thriller. James Clayton (Farrell), een van de beste studenten van het land, is precies de persoon die Walter Burke (Pacino) zoekt voor de CIA. James werkt zicht snel door de rangen omhoog en valt voor Layla (Moynahan), een van de andere recruiten. Juist als hij zijn rol en zijn verhouding met zijn mentor in twijfel begint te trekken, krijgt hij van Burke de opdracht om een overloper uit te schakelen. De spanning stijgt, de gebeurtenissen veranderen in een net van beklemmende wendingen. De enige twee dingen waar James op kan rekenen: niemand is te vertrouwen, en niets is zoals het lijkt.