De pret en het avontuur begint wanneer een eenzame weduwe het vossenjong Frey, een weesje adopteert. Het ondeugende vosje ontmoet al gauw het schattige, jonge jachthondje Frank. Het onschuldige stel groeit samen op in het bos en ze worden onafscheidelijke vrienden. Maar dan breekt de dag aan waarop hun vriendschap zwaar op de proef zal worden gesteld!