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Alors qu’il prend un verre à une terrasse de café pour prouver à Renato (Ugo Tognazzi) qu’il peut encore séduire, Zaza (Michel Serrault) est abordé par un mystérieux inconnu qui l’entraîne, sans un mot d’explication, dans un hôtel. En fait, l’homme est un espion poursuivi par des tueurs. Avant d’être abattu, il a juste le temps de glisser un microfilm dans la poche de Zaza…

Surfant sur le phénoménal succès de La Cage aux folles deux ans auparavant, le producteur italien Marcello Danon, le réalisateur Edouard Molinaro, le scénariste Francis Veber, le compositeur Ennio Morricone et les comédiens Michel Serrault et Ugo Tognazzi reprenaient du service pour cette suite très mouvementée, qui entraînait les deux protagonistes dans les aléas d’une intrigue d’espionnage. Si l’effet de surprise s’est amenuisé, Michel Serrault ne déçoit pas. L’acteur semble s’en donner à cœur joie, aussi performant lorsqu’il se fait passer pour un plombier un peu rustique, que pour incarner une paysanne italienne reléguée à la cuisine. Sa virtuosité à se métamorphoser est ahurissante et donne tout son attrait à cette comédie qui, il faut l’avouer, a tout de même quelques difficultés à passer l’épreuve des années.