Sportredacteur Lenny (Woody Allen) en Amanda (Helena Bonham Carter), ambitieuze manager van een kunstgalerie, wonen samen met hun geadopteerde zoon Max. Al snel blijkt de kleine Max een absoluut genie te zijn en Lenny raakt daardoor zo nieuwsgierig naar zijn biologische moeder dat hij een zoektocht begint. Het resultaat is verbazingwekkend! De verleidelijke en niet bepaald slimme pornoster en prostituee Linda (Mira Sorvino) blijkt Max' moeder te zijn. Op wel heel verrassende wijze lijkt een bijzondere band tussen Lenny en de leeghoofdige, maar betoverende Linda te ontstaan'.